יצירת מופת נוספת של צייקובסקי. ביתו של הקוסם אדום הזקן מבקשת להוליך שולל את הנסיך ומופיעה בדמות ברבור לבן. עיבוד מיוחד בביצוע התזמורת הסימפונית, לאחד מסיפורי הבלט המפורסמים והאהובים על גדולי הרקדנים.